1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает окружающие шумы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их порогу является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, с любопытством наблюдая за их необычными занятиями. Со временем он начинает делиться древними преданиями и местными верованиями, рассказывая о мистических силах, испокон веков обитающих в этих краях.
